По берегам реки Пинеги простираются дикие леса и умирающие деревни. Дороги размывает, поэтому летом путь сюда возможен только на лодке. Женщины здесь чтут традиции и помнят старинные песни. Верования, заклинания, похоронные плачи и причитания передаются из уст в уста. Все это вместе с шелестом леса и плеском воды сплетается в совершенно особую полифонию места. Гипнотический документальный мюзикл Саши Кулак и Юлии Курмангалиной, путешествующих по северным поселениям России.